우리 모두가 의존하는 기술에 필수적인 부품을 만드는 반도체 산업은 지난 1년 동안 헤드라인을 장식했다. 그리고 그 소식이 전부 좋은 것은 아니었다. 공급 부족은 자동차에서 컴퓨터에 이르기까지 모든 것의 생산에 병목 현상을 일으켰고, 작은 칩이 세계 경제의 원활한 운영에 얼마나 중요한지를 강조했다. 우리의 세계는 여러 면에서 반도체 위에 “구축”되어 있다. 반도체 수요가 향후 10년간 증가할 것으로 예상되는 상황에서 반도체 제조 및 설계 회사들은 시장이 어디로 향하며 장기적으로 무엇이 수요를 견인할 것인지에 대한 철저한 조사를 통해 이익을 얻을 것이다.
디지털이 사람들의 삶과 사업에 미치는 영향이 커지면서 반도체 시장은 폭발적으로 성장해 2021년에는 매출이 20% 이상 증가해 약 6000억달러를 기록했다. 다양한 거시경제적 가정에 근거한 맥킨지 분석에 따르면, 2030년까지 산업의 연간 총 성장률은 연간 6~8%에 이를 수 있다.
결과는? 연간 2%의 가격 상승과 현재의 변동성 이후 균형 잡힌 수급으로 돌아간다고 가정하면, 10년 말까지 1조 달러 규모의 산업이다.
원격 작업, AI의 성장, 전기 자동차에 대한 수요 급증을 포함하는 메가트렌드가 있는 가운데, 제조업체와 설계자들은 이제 그들이 보상을 받을 수 있는 최적의 위치에 있는지 확인해야 한다.
48개 상장기업을 대상으로 분석한 결과 EB를 가정할 때 2030년까지 경상지분평가가 평균 6~10%의 수익성장을 뒷받침한다.ITA 마진은 25~30%입니다. 그러나 일부 기업은 다른 기업보다 입지가 더 좋고, 개별 하위 부문의 성장률은 5%에서 15%에 이를 수 있습니다(전시).
개별 하위 세그먼트로 드릴다운하면 성장의 약 70%는 자동차, 컴퓨팅 및 데이터 스토리지, 무선 등 세 가지 산업에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
성장의 약 70%는 자동차, 컴퓨팅 및 데이터 스토리지, 무선의 세 가지 산업에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
가장 강력하게 성장하는 부문은 자율 주행 및 e-모빌리티와 같은 애플리케이션에 힘입어 수요가 3배로 증가하는 자동차일 것입니다. 전기 드라이브트레인이 장착된 SAE 레벨 4 차량의 반도체 콘텐츠 비용은 2030년에 약 4,000달러가 될 수 있으며, 내연 기관이 장착된 SAE 레벨 1 차량의 경우 500달러가 될 수 있습니다. 2021년 반도체 수요의 8%에 불과하지만, 자동차 산업은 10년 말까지 수요의 13~15%를 차지할 수 있다. 이를 바탕으로 이 부문은 향후 몇 년 동안 산업 확장의 20%를 담당하게 될 것이다.
분석에 따르면 컴퓨팅 및 데이터 스토리지 시장에서 4~6% 성장은 AI, 클라우드 컴퓨팅 등 애플리케이션을 지원할 서버 수요에 의해 촉진될 수 있다. 한편, 무선 부문에서는 신흥 시장이 5G 성장의 도움을 받아 하위 계층에서 중간 계층으로 이동함에 따라 스마트폰이 성장의 대부분을 차지할 수 있다.
이러한 교훈은 정책 입안자들에게 무엇을 의미하는가? 확실히 반도체 업계의 전망은 수급 불일치와 변화하는 세계 경제 및 지정학적 전망으로 인한 잠재적인 단기 변동성에도 불구하고 긍정적으로 보인다. 장기적인 성장이 예상되는 상황에서 업계 리더들의 과제는 R&D, 공장 및 소싱에 전략적으로 초점을 맞추고, 기회의 영역을 식별하기 위해 모델링 수업을 적용하는 것일 것이다.
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